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中國移動3G市場綜合分析

陳婷婷 2010/01/21

　　視頻通話、下載音樂、收看電視、實時導航、網上購物、在線游戲、手機錢包……隨著近幾年3G(第三代移動通信)技術和服務逐漸步入成熟期，其豐富多彩的功能讓手機不再是“打電話”那么簡單了，一股3G手機發(fā)展新浪潮也隨之在全球掀起。2010年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動通信（3G）牌照，此次牌照的發(fā)放標志著中國邁進了3G時代。

一、3G市場發(fā)展概況

　　（一）3G的定義

　　“3G”（英語3rd-generation）或“三代”是第三代移動通信技術的簡稱，是指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動通訊技術。3G服務能夠同時傳送聲音(通話)及數(shù)據(jù)信息(電子郵件、即時通信等)。代表特征是提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務。相對第一代模擬制式手機(1G)和第二代GSM、CDMA等數(shù)字手機(2G)，第三代手機（3G）一般地講，是指將無線通信與國際互聯(lián)網等多媒體通信結合的新一代移動通信系統(tǒng)。

　�。ǘ┤蛑饕貐^(qū)3G市場發(fā)展概況

　　1、美國

　　美國的3G市場主要由Verizon、Sprint和Cingular三家公司運營。截至2005年底，僅Cingular一家的3G網絡覆蓋范圍已拓展到20個大城市，到2006年3月，已具備向4000萬美國用戶提供3G服務的能力。這三家公司都提供視頻節(jié)目、視頻會議、音樂和游戲等內容，尤其以Verizon的“VCast”系列點播服務內容最為豐富�！癡cast”的內容大都是由MTV和CNN等媒體公司提供的1分鐘到5分鐘的新聞、體育或娛樂片段。2005年，Verizon公司在3G服務上處于領先地位，手機鈴聲、游戲下載、文本短信和彩信服務為公司帶來了20億美元的收入。美國在3G領域起步相對較晚，但近年來加快了追趕的腳步，2007年6月至2008年6月的一年間，美國3G手機用戶數(shù)量猛增80%，達到6420萬。

　　2、歐洲

　　歐洲是繼日韓之后較大規(guī)模范圍啟動3G商用的地區(qū)，這得益于高速發(fā)展的WCDMA網絡。截止2006年5月，歐洲WCDMA用戶已經超過了3000萬。歐洲3G的發(fā)展將在很大程度上決定全球WCDMA的整體商用水平。目前，歐洲3G話音收入占3G移動業(yè)務收入的77%。歐洲移動運營商仍然大力開發(fā)以語音為主的產品套餐滿足用戶的主要需求，但是在多媒體應用方面，可視電話業(yè)務已經占據(jù)了純語音電話總量的10%。歐洲的3G業(yè)務發(fā)展主要呈現(xiàn)以下兩大特點：（1）運營商以數(shù)據(jù)卡業(yè)務啟動3G市場。（2）3G市場主打視頻類業(yè)務。

　　3、日韓

　　日韓是國際上少有的率先進入3G時代的國家。截止2006年6月，日韓共擁有3G用戶達到8980萬戶。日本3G手機近幾年提供的數(shù)字服務已包括下載音樂、收看電視、實時導航、網上購物、在線游戲、手機錢包等，3G已成為日本人生活的一部分。日本移動通信運營商在3G領域的最成功之處是向服務及內容提供商提供了良好的服務環(huán)境。韓國已擁有全球第一個、也是最大的CDMA市場。從技術上看，韓國移動通信市場比歐洲市場領先3-5年。韓國3G發(fā)展的成功經驗：在電信市場的開放、私有化、解除管制等方面比其他國家早，運營商的競爭環(huán)境比較公平；移動運營商參與終端研發(fā)，促進3G業(yè)務發(fā)展；韓國電信企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新能力，也是他們取得成功最重要的因素。

　�。ㄈ﹪鴥�3G市場發(fā)展情況

　　中國是全球最大的移動通信消費國,據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計，截至2009年8月底，國內手機用戶數(shù)量已超過7.1億。而據(jù)CNNIC調查顯示，中國手機網民占到整體手機使用人數(shù)的34.2%，總規(guī)模達到1.8億。繼工業(yè)和信息化部1月7日依法批準并增加了3家企業(yè)的3G業(yè)務經營許可后，中國移動增加基于TD－SCDMA技術制式的3G業(yè)務經營許可，中國電信增加基于CDMA2000技術制式的3G業(yè)務經營許可，中國聯(lián)通增加基于WCDMA技術制式的3G業(yè)務經營許可。調研數(shù)據(jù)顯示，在強勢宣傳之下，盡管超過六成的被調查者表示了解3G手機，可是3G終端普及率仍然較低，過半網民對換機仍持觀望態(tài)度。

　　從上圖我們可以看出，用戶使用3G手機的原因是希望使用3G帶來的新體驗，高速上網服務和可視電話占主要因素。而影響用戶使用3G的原因是：

　　首先，網絡覆蓋不完善。一方面只局限部分城市開通，另一方面由于民眾對基站輻射的擔心導致的基站選址困難和一些技術原因造成的雙重影響，3G網絡在短期內難以做到類似2G時期那樣的高度覆蓋。

　　其次，資費門檻過高。3G發(fā)展初期，運營商出于高端定位和逐步發(fā)展策略，資費門檻相對較高，這就導致大量用戶被宣傳吸引之后，在了解的過程中被3G資費擔憂，進而打消了嘗試使用3G業(yè)務的計劃，以后雖然運營商在不斷下調資費，但由于第一印象已經形成，后續(xù)營銷措施難以被用戶感知，因而效果比較有限。

　　第三、缺乏性價比高的終端支持，且渠道方面也有待進一步完善。據(jù)在許多手機零售渠道了解到的情況，由于國內國際廠商針對中國市場研發(fā)的3G手機款式很少，目前3G手機到貨很慢，要么性能差不多的手機價格比2G手機普遍都貴1000多元以上，要么就是款式、界面和性能無法讓用戶獲得滿意的感知，消費意愿偏低。

　　第四、關于3G的相關業(yè)務后續(xù)支撐系統(tǒng)還不夠完善，無法形成對用戶的有效吸引。對整個產業(yè)而言，3G絕非是網速提升那么簡單，3G的普及是在網絡傳輸基礎資源提升的基礎上，產生豐富的應用和多樣化的商業(yè)模式，從而逐漸將更多的圍繞用戶生活、工作的社會應用聚合到電信平臺，以達到提高社會運轉效率和降低管理運營成本的雙重效果。在3G發(fā)展初期，由于運營商集中主要資源進行基礎網絡建設和構建終端供給體系，對有關3G特色應用、計費等業(yè)務相關支撐系統(tǒng)的建設和三大制式之間的互聯(lián)互通等問題的解決相對滯后，從而影響到部分試用用戶的體驗，導致3G業(yè)務在用戶中口碑不佳，影響用戶規(guī)模的進一步快速擴大。

　　第五、由于中國目前3G的發(fā)展處在一個過渡時期，不僅目前有網絡覆蓋和產業(yè)發(fā)展極為成熟的2G業(yè)務，基本滿足了用戶現(xiàn)有急需的大部分移動通信需求，而且未來還面臨平滑升級至LTE的4G技術替代，加上目前快速普及的互聯(lián)網業(yè)務和寬帶傳輸速度的提升，用戶有足夠的資本在目前保持對3G業(yè)務的觀望。

　　在諸多原因當中，資費問題則是主要原因。

　�。ㄋ模┱攮h(huán)境

　　在全球金融危機的大背景下，中國適時啟動3G產業(yè)，不僅被寄予拉動經濟增長的厚望，而且也有機會憑借全球3G發(fā)展“冷熱不均”的機遇，讓我國運營商進一步提升國際競爭力，在3G競爭中獲得更加有利的市場基礎。國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議時指出：TD-SCDMA作為第三代移動通信國際標準，是我國科技自主創(chuàng)新的重要標志，國家將繼續(xù)支持研發(fā)、產業(yè)化和應用推廣。優(yōu)化電信市場競爭結構，促進TD-SCDMA產業(yè)鏈成熟。

二、中國移動競爭市場分析

　�。ㄒ唬┘夹g方面

　　2000年5月，國際電信聯(lián)盟正式公布第三代移動通信標準，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標準，與歐洲WCDMA、美國CDMA2000成為3G時代最主流的三大技術之一。

　　目前中國電信采用CDMA2000這一方案向3G過渡，并已建成了CDMAIS95網絡。CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術發(fā)展而來的寬帶CDMA技術，也稱為CDMAMulti-Carrier，它是由美國高通北美公司為主導提出，摩托羅拉、Lucent和后來加入的韓國三星都有參與，韓國現(xiàn)在成為該標準的主導者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMAOne數(shù)字標準衍生出來的，可以從原有的CDMAOne結構直接升級到3G，建設成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)主要是日、韓和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。該技術的主要設備商阿爾卡特朗訊、北電已開始在裁減CDMA部門。

　　中國聯(lián)通采用的則是全球用戶量高達3.2億的WCDMA技術，即WidebandCDMA。意為寬頻分碼多重存取，采用FDD制式，是由GSM網發(fā)展出來的3G技術規(guī)范，其支持者主要是以GSM系統(tǒng)為主的歐洲廠商，包括歐美的愛立信、諾基亞、朗訊、北電以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。這套系統(tǒng)能夠架設在現(xiàn)有的GSM網絡上，對于系統(tǒng)提供商而言可以較方便地過渡，而GSM系統(tǒng)相當普及的亞洲對這套新技術的接受度會比較高。因此，W-CDMA具有先天的市場優(yōu)勢。

　　中國移動采用的是我國自主研發(fā)的TD-SCDMA。該技術全稱TimeDivision-SynchronousCDMA，采用TDD制式，該標準是由中國大陸獨自制定的3G標準，1999年6月29日，中國原郵電部電信科學技術研究院（大唐電信）向ITU提出，但技術發(fā)明始祖于西門子公司，TD-SCDMA具有輻射低的特點，被譽為綠色3G。由于中國國內龐大的市場，該標準受到各大主要電信設備廠商的重視，全球一半以上的設備廠商都宣布可以支持TD-SCDMA標準，對于中國通信事業(yè)實為一大機遇。

　　CDMA2000技術本身優(yōu)秀，但是設備廠家和終端廠商也較少，產業(yè)鏈基本由美國高通一家把控，發(fā)展前景并不樂觀。WCDMA技術產業(yè)鏈最廣，全球用戶最多，技術最完善，但目前國內還沒有完善的3G網絡覆蓋。與前兩個技術相比，中國移動采用的TD-SCDMA的優(yōu)點是：

頻譜利用率高：TD的一個載頻1.6M，WCDMA的一個載頻是10M。

對功控要求低：TD是0-200MZ，WCDMA則要求1500MZ。

TD采用了智能天線和聯(lián)合測試。

避免了呼吸效應，TD不同業(yè)務對覆蓋區(qū)域的大小影響較小,易于網絡規(guī)劃。

　　所謂有利有弊，TD技術的缺點是：

同步要求高。TD需要GPS同步，同步的準確程度影響整個系統(tǒng)是否正常工作。2、碼資源受限。TD只有16個碼,遠遠少于業(yè)務需求所需要的碼數(shù)量。

干擾問題。上下行、本小區(qū)、鄰小區(qū)都可能存在干擾。

移動速度慢。TD的移動速度是120KM/H，而WCDMA是500KM/H。

　　綜上所述，TD技術有利有弊，但是作為我國科技自主創(chuàng)新的標志，TD-SCDMA在政府和運營商的全力支持下，產業(yè)聯(lián)盟和產業(yè)鏈已基本建立起來，產品的開發(fā)也將會得到進一步的推動，越來越多的設備制造商紛紛投入到TD-SCDMA產品的開發(fā)陣營中來。隨著設備開發(fā)、現(xiàn)場試驗的大規(guī)模開展，TD-SCDMA標準也必將得到進一步的驗證和加強。

　�。ǘ┚C合實力的較量

　　有許多評論說，電信產業(yè)重組之后，中國電信是最大的得利者。電信憑借江南大本營雄厚財力，一鼓作氣，拋出半年內CDMA在320個城市全覆蓋的計劃，3G技術中比較成熟的CDMA2000也飛入電信的懷抱，使用廠商一致推薦的H.323或sip協(xié)議(IMS)為基礎的核心網解決方案。下面，我們看看三家企業(yè)3G實力的對比：

	中國移動	中國聯(lián)通	中國電信
移動基站數(shù)	GSM基站：30.7萬個 TD基站：截止12月3日的一期建設，累計開通基站17672個，容量950萬戶；到2009年6月底，新建或新開通的基站達25842個，一期和即將開始的二期建設基站總數(shù)4.3萬個；2011年，總數(shù)達14.5萬個 GSM基站：15萬個	WCDMA基站：從2008年起新建不少基站均支持平滑向WCDMA/HSPA升級，上海、深圳、佛山、柳州、鄭州、保定、無錫和武漢八地已經開始各約100個基站規(guī)模的外場測試，計劃逾200城市部署近7萬基站 CDMA基站：10萬個，二期3G設備招標結束后，將提高到13萬多個	中國電信81個城市的本地網已經采購CDMA EV-DO Rev.A的網絡設備
2G頻段資源	中國移動G網分配了895-909MHz(上行)/935-954MHz(下行)，共38MHz頻率	中國聯(lián)通G網分配了909-915MHz(上行)/945-960MHz(下行)，共12MHz頻率	原中國聯(lián)通的C網分配了825-835MHz(上行)/870-880MHz(下行)，共20MHz頻率
3G投資	2007年，中國移動投入260億元建設TD實驗網和358億元建設GSM網絡，其G網投入將達1000億元；中國移動二期TD建網總投資計劃超過300億元，但由于廠商價格戰(zhàn)，總投資可能有所下降	2008年，中國聯(lián)通計劃投入超過300億元擴容GSM網絡及3G業(yè)務；	未來兩年(2009年、2010年)中國聯(lián)通無線網絡(2G+3G)的資本開支高達1000億元中國電信母公司預計前三年對CDMA網絡的總投資將超過800億元。加上先期向聯(lián)通購買CDMA的662億元，前三年中國電信母公司在CDMA上的資本開支將高達1462億元
3G規(guī)劃	目前覆蓋10個城市；到2009年6月底，從十個城市的覆蓋提升到38個城市；二期規(guī)劃之后的TD下一步建設是，將覆蓋全國95%的地級城市；中國移動同時計劃發(fā)展LTE TDD(TD-LTE)	已經開始WCDMA/HSPA設備招標，北京、上海等重點城市直接部署HSPA	包括一期的81個城市在內的中國電信342個城市CDMA招標已經結束；未來2-3年，計劃CDMA用戶數(shù)將達1億，市場占有率15%，ARPU值穩(wěn)中有升，增值服務比重35%

　　通過上表的對比，我們可以看出，各家都有不同切入點，細分市場來做業(yè)務。但是我們必須看到，移動除了專營業(yè)務，還有強大的資本運作，移動的企業(yè)管理是優(yōu)于其他兩家的。并且，龐大的用戶群體，是移動最穩(wěn)固的根基和生命力，中移動無論是從技術層面的客戶感知度，還是業(yè)務層面的量身定制，或者客服方面的人性化，都有著嫻熟的適合中國市場的寶貴經驗。

三、中國移動3G市場發(fā)展

　　中國3G市場未來的發(fā)展與全球發(fā)展趨勢一樣，在技術上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展，網絡不斷向后3G演進，2G和3G網絡共存的狀態(tài)將長期存在。在未來的1—2年內，中國移動由于其在網絡質量、網絡覆蓋、業(yè)務拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數(shù)量和高端用戶數(shù)量等方面的過于強勢，中國3G市場還將是“一枝獨秀”的局面。但幾年以后，真正進入到3G時代，市場競爭格局將可能會出現(xiàn)大的變化。加強自主技術研發(fā)，無疑是中移動唯一的出路。中國移動已經在積極推動TD技術繼續(xù)演進，TD技術已經開始邁入下一個里程碑，TD-LTE。如果TD-LTE產業(yè)化進程順利，中國的4G技術可能就只會采用一種制式，由于中國的大規(guī)模商用，國際上也會有一些運營商積極跟進，即使沒有歐美主流運營商來大規(guī)模建網，只要技術成熟、價格便宜，也肯定會有許多第三世界國家會考慮采用，這就能大大推動中國通信產業(yè)的國際化進程。

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